《半導體》世界先進4月營收反彈 登近7月高

《半導體》世界先進4月營收反彈 登近7月高

世界先進公佈2023年4月自結合並營收35.69億元,雖較去年同期44.85億元減少20.43%,但較3月25億元躍增達42.77%,回升至近7月高點、改寫同期次高。累計前4月合併營收117.56億元,雖較去年同期179.77億元減少達34.61%,爲同期第三高。

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世界先進總經理尉濟時日前法說時表示,公司開始看見消費電子產品客戶晶圓需求增加,在假設新臺幣美元匯率30.4元狀況下,預期第二季營收將回升至94~98億元,季增約14.8~19.7%,毛利率介於29~31%,營益率介於16.5~18.5%,維持與首季相當。

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世界先進財務長暨發言人黃惠蘭對此說明,雖然部分客戶需求復甦將帶動稼動率提升,但部分效益估被產品平均售價季減4~6%、晶圓五廠折舊增加、電費增加影響毛利率約0.5個百分點等負面因素抵銷,故毛利率與首季相當。

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尉濟時也指出,由於整體終端市場需求仍相對疲弱,且仍有些客戶正進行庫存調整,使世界先進訂單能見度維持約3個月。目前預估第二季稼動率將季增4~6個百分點,整體月產能約27.4萬片晶圓、季增2%。

世界先進希望消費電子、筆電、伺服器等產品的庫存修正能在本季觸底,對下半年狀況較正面看待,但復甦狀況仍不算明確,須審慎看待回覆速度。公司對此將晶圓五廠約4000片月產能擴充時間自第三季延後至明年初,今年產能約335.2萬片晶圓,年增率略降至6~7%。

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投顧法人認爲,世界先進首季財報大致符合預期,第二季以財測中位數估算,營收季增17.3%、年減37.3%,優於市場預期,毛利率持平則略低於市場預期。稼動率估自首季57~59%回升至60~63%,但平均售價季減4~6%,主因大量預備晶圓出貨及價格激勵政策影響。

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投顧法人表示,儘管面板驅動晶片(DDI)與電源管理晶片(PMIC)需求已趨穩定,但因部分應用仍在庫存調整,使世界先進訂單能見度仍有限。雖然下半年需求有望逐步復甦,但受價格激勵政策及預備晶圓出貨影響,認爲毛利率復甦幅度將不如預期。

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鑑於較佳的首季財報及第二季展望,投顧法人將世界先進今年每股盈餘預期調升13.3%、目標價自81元調升至83元,但鑑於下半年毛利率復甦動能承壓,且股價評價已位居歷史高緣、不具吸引力,故維持「持有」評等。

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